[Борис Кожуховский] Практика создания своего инвестиционного портфеля (2020)

[Moderator]

Автор: Борис Кожуховский Название: Практика создания своего инвестиционного портфеля (2020) Описание: ЭТОТ ПРАКТИКУМ ДЛЯ ВАС, ЕСЛИ: Вы хотите тратить меньше времени и сил на инвестиционный процесс Частые операции по покупке/продаже активов – не ваша стратегия Вы хотите сократить издержки на оплату брокерских комиссий Вы хотите получать от инвестирования удовольствие ПОСЛЕ ПРАКТИКИ ВЫ БУДЕТЕ УМЕТЬ НАХОДИТЬ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ СТРАТЕГИЧЕСКИ РАСПРЕДЕЛЯТЬ АКТИВЫ ВЫБРАТЬ ОПТИМАЛЬНЫЙ СПОСОБ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ОЦЕНИВАТЬ РИСК И ДОХОДНОСТЬ Программа: ЧАСТЬ 1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВОВ Стратегии распределения активов Факторы эффективности портфеля Цель распределения активов Формирование инвестиционного портфеля ЧАСТЬ 2. ОСНОВНЫЕ КЛАССЫ АКТИВОВ, ИСТОРИЧЕСКАЯ ДОХОДНОСТЬ И РИСК Акции, облигации, недвижимость, товарные активы, денежный рынок Доходность различных классов активов Волатильность как инвестиционный риск Влияние инфляции ЧАСТЬ 3. ВЗАИМОСВЯЗЬ РАЗЛИЧНЫХ КЛАССОВ АКТИВОВ Взаимосвязь риска и доходности Корреляция Портфель с различными классами активов Диверсификация портфеля и ее цель ЧАСТЬ 4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕГО БАЛАНСА ПОРТФЕЛЯ Конкретные финансовые цели Инвестиционные задачи Риски и их зависимость от временного горизонта Устойчивость к волатильности Пример структурирования портфеля ЧАСТЬ 5. РЕБАЛАНСИРОВКА ПОРТФЕЛЯ Календарная Основанная на процентных целевых показателях При пополнениях или изъятиях из портфеля Когда следует изменить целевое распределение активов ЧАСТЬ 6. ПРИМЕРЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПОРТФЕЛЕЙ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ЦЕЛЕЙ Рыночная капитализация как стратегия инвестирования Портфели, ориентированные на рост или получение дохода Роль финансового консультанта при формировании инвестиционного портфеля